Могучий бог Один, за попытку убить Тора, изгоняет из Асгарда Чаровницу и Палача. В желании отомстить Тору им нужны союзники. Они решают выбрать себе в помощь доктора Генриха Зэмо, самого ненавистного врага Капитана Америка. Они находят общий язык и придумывают общий план. Железный Человек изгнан за неявление на сигнал Мстителей на неделю, Палач в облике Ганса говорит Капитану Америка, где прячется доктор Зэмо,и тот отправляется в Южную Америку, Оса и Гигант тоже покидают штаб-квартиру Мстителей, и остается лишь один Тор. Тогда при помощи своих чар Чаровница гипнотизирует Тора вынуждая его сражаться против Мстителей. Но Железный Человек понимает, что Тор просто под гипнозом и ему удается привести товарища в чувство. Зэмо, Чаровница и Палач пытаются сбежать, но Тор своим молотом пуляет их в Измерение 6.5.