На Землю тайно и впервые вторгаются скруллы, готовые нанести свой первый удар, но перед этим, они хотят быть уверены, что великая команда Земли Фантастическая Четверка не помешает им. Для этого вся эта тайная миссия и устроена, подставить Фантастическую Четверку дабы истребить ее, но атака сорвана. (FF#2).

Фантастическая Четверка присутствует на выступлении Чудотворца. И тут он спровоцировал их на дружескую дуэль. После того, как Чудотворец продемонстрировал, что он сильнее Существа, Фантастическая Четверка отправилась домой, а Чудотворец сбросил маску невинного волшебника и начал строить планы по покорению мира.

И вот на премьере фильма Чудотворец оживляет огромную статую монстра, потом она исчезает, а в полицию приходит записка, где Чудотворец открыто бросает вызов человечеству.

Фантастическая Четверка бросается искать его и ожившего монстра, потом Мистер Фантастик пытается его остановить, но не выходит.

Потом монстр пошел крушить армейский пост, Человек-факел вмешался, чтобы спасти танк, но его, приняв за угрозу, принялись тушить. Человек-факел с трудом выживает.

Чудотворец вновь пытается скрыться, но на этот раз Сью становится невидимой и увязывается за ним. Позже Чудотворец обнаруживает ее и под гипнозом вынуждает призвать своих друзей.

Чудотворец похищает Сью в атомном танке и остальные члены Фантастической Четверки следуют за ним на античной гоночной машине, пока она не ломается, тогда Человек-факел в одиночку догоняет танк и ловит Чудотворца.

Здесь же выясняется, что все его фокусы - просто гипноз.

В конце Человек-факел обиженный на речи Существа покидает команду. (FF#3)

Могучий бог Один, за попытку убить Тора, изгоняет из Асгарда Чаровницу и Палача. В желании отомстить Тору им нужны союзники. Они решают выбрать себе в помощь доктора Генриха Зэмо, самого ненавистного врага Капитана Америка. Они находят общий язык и придумывают общий план. Железный Человек изгнан за неявление на сигнал Мстителей на неделю, Палач в облике Ганса говорит Капитану Америка, где прячется доктор Зэмо,и тот отправляется в Южную Америку, Оса и Гигант тоже покидают штаб-квартиру Мстителей, и остается лишь один Тор. Тогда при помощи своих чар Чаровница гипнотизирует Тора вынуждая его сражаться против Мстителей. Но Железный Человек понимает, что Тор просто под гипнозом и ему удается привести товарища в чувство. Зэмо, Чаровница и Палач пытаются сбежать, но Тор своим молотом пуляет их в Измерение 6.5. (A#7)

Мстители тренируются воюя друг против друга, после тренировки, на очередном собрании Железный Человек предлагает сделать Рика Джонса Мстителем, но Капитан Америка против, он еще чувствует свою вину за смерть Бакки.

Тем временем Зэмо, Чаровница и Палач обсуждают, как же им одолеть Мстителей, есть идеи отыскать нового союзника, взамен Чудо-человека. Но тут мысленно Чаровница улавливает некий сигнал и перед злой тройкой является Иммортус.

Иммортус предлагает свою помощь злодеям, как его будущим рабам, но они отказываются, тогда Иммортус бросает им вызов. После того, как Иммортус доказывает свою силу, Зэмо хочет, что бы тот доказал свою верность убив одного из Мстителей.

Иммортус придумывает план, при помощи объявления, и, зная тягу Рика к суперсиле, он заманивает Рика Джонса к себе, затем при помощи Аттилы он хватает его и отправляет в 18 век в лондонский Тауэр.

Хватившийся отсутствием Рика, Капитан Америка обращается к Бригаде Подростков и выясняет, что тот отправился по загадочному объявлению. Вломившись туда Кэп обнаруживает Иммортуса, который говорит ему, что за похищением парня стоят Мстители и что это лучший способ влиять на Капитана Америка, он просит привести Мстителей и тогда докажет, что не лжет. Капитан Америка не верит, но обещает сделать это.

И вот Капитан Америка врывается в штаб-квартиру Мстителей и пытается силой вытащить их к Иммортусу!

Сражение грозит стать серьезным и тогда Гиганту удается вразумить Капитана Америка сказав, что они добровольно пойдут к Иммортусу. Кэп соглашается.

В убежище Иммортуса тот признается, что это была всего лишь ловушка, он говорит, что вернет Рика Джонса, после того, как каждый пройдет испытание боем.

Когда все проходят испытания, остается лишь один Капитан Америка, Иммортус решает быть его личным врагом и они вместе переносятся в прошлое, в Тауэр, где Рик Джонс!

Тем временем Палач, Зэмо и Чаровница, видя все это, решают лететь и уничтожить оставшихся Мстителей пока они в меньшинстве. И вот трио злодеев атакует Мстителей.

Мстители терпят бедствие, каждый со своим врагом, но тут из ниоткуда появляется Капитан Америка, он спас Рика и Иммортус сдержал слово и вернул его в настоящее. Кэп вмешивается в драку и помогает Мстителям.

И вот уже все Мстители в сборе готовы дать отпор трио зла. Но Чаровница думает о побеге и призывает для этого свою магию. И поворачивает время вспять.

И вот, мстители все забывают, а среди Мастеров Зла зреет недовольство предводительством Зэмо... (A#10)

Гигант и Оса освобожденные от забот Мстителей работают у себя в лаборатории, когда Гигант получает сигнал тревоги от муравьев. Он быстро вызывает Мстителей на экстренный сбор, но Мстители не думают, что опасность большая и покидают Гиганта.

Но тем временем под землей ведутся приготовления старого врага человечества - Человека-крота.

Он создал атомный гироскоп, который уничтожит всю жизнь на планете.

И вот Гигант готовится провести расследование, но у Осы другие планы. И вот Гигант один идет в муравейник.

Тогда он спускается в муравейник, но тот начинает рушится. Спускаясь на дно, Гигант обнаруживает силовое поле, которое мешает войти.

Но Человек-крот понимает, что кто-то пытается войти и бежит прямо к Гиганту.

Гигант втягивается в борьбу с Человеком-кротом, который выжил, он отчаянно сражается, но попадает в плен.

Ускорение вращения Земли приводит к заметным последствиям и на поверхности, и тогда Мстители собираются вновь. И вот они собираются найти Гиганта.

Оса использует проектор изображений и спускает свой образ под землю, где узнает о живом Человеке-кроте, она возвращается к Мстителям, а Человек-крот отправляет субтеррианцев на поверхность, не желая больше терпеть вторжений.

Мстители думают, как отправится под землю, и уже придумывают план, как подвергаются нападению приспешников Человека-крота.

В борьбе против Мстителей субтеррианцы потерпели поражение, но сумели сбежать.

И вот Мстители решают воплотить свой план и проникнуть под землю. Для этого Капитан Америка и Рик идут на западный склад Старка, за X-75G, но находят грабителей.

Разобравшись с грабителями, Капитан Америка и Рик Джонс возвращаются к Мстителям с устройствами.

И вот все Мстители отправляются на место выбранное Тором для бурильни.

А тем временем Человек-крот отчитывает своих субтеррианцев за провалы, и тут к нему заваливается Красный призрак, который собирается ему помочь.

В это время Мстители уже опускаются под землю. Их пытается убить Красный призрак, но Железный человек спасает друзей, и тут активируется новая напасть.

Тем временем Оса находит своего партнера и достает его из клетки!

Тогда Человек-крот использует свои ракеты, но молот Тора возвращает их, пока Красный призрак спасает Человека-крота, Железный человек разрушает ракетную установку.

Тут прибегают субтеррианцы, но Железный человек с Тором быстро расправляются с ними.

И вот остается лишь Человек-крот и Красный призрак!

Человек-крот собирается уничтожить все при помощи своей машины и Мстители не знают что делать, тогда незаметный Гигант ломает ее.

Человек-крот и Красный призрак сбегают, а Мстители решают разломать все машины, что у них и получается... (A#12)

На Землю прибывает Канг завоеватель из будущего! В попытке защитить Землю от его угроз, Мстители бросают ему вызов, но попадают в плен, тогда Канг предлагает землянам ультиматум, в котором они должны признать его своим правителем. Но правительство С.Ш.А. отказывается и мобилизует армию, в это время Рик Джонс вызывает Бригаду Подростков. Им удается поспособствовать побегу Мстителей и те готовы уничтожить Канга. При помощи лучевой пушки Тони Старка они сбрасывают его щит и разбивают капсулу, но Канг не сдается. В итоге перепробовал все свое оружие, Тору удается сломить его, его же собственной радиацией и Канг улетает во времени. (A#8)

Серая Горгулья пытается утащить кобальтовое устройство, которое намеревается использовать против Тора, дабы отобрать его молот и стать бессмертным. Но Железный Человек вместе с Джаспером Ситуэллом мешают ему. Но напряжение оказывается таким сильным, что в конце битвы Железный Человек оказывается совсем без сознания. 

Стив Роджерс уже признался, что он и есть Капитан Америка, а также решает оставить мир супергероев и отказаться от личности Капитана Америка, тут по всему городу люди начинают (в разных целях) копировать его, к тому же один синдикат нанимает Снайпера для убийства Стива Роджерса. Но, к его счастью, Ник Фьюри и его Щ.И.Т. приходит на помощь и Ник убеждает Стива вернуться к спасению мира и людей. (ToS#96)

Корабль Маджии тонет... Железный Человек помогает Джасперу избавиться от Хлыста, но ребята из О.П.М. которые следовали за Маджией только этого и ждали. Они похищают Железного Человека, чтобы доставить в логово Морбиуса. В это время Джаспер Ситуэлл пытается утихомирить панику на тонущем судне, но теряет очки, найти ему которые помогает одна из поклонниц Тони Старка, которую он встретил на его фабрике. Вместе с Хлыстом им удается покинуть тонущий корабль, затем Джаспер вызывает подмогу.

Героев подбирает вертолет Щ.И.Т.а на котором Джаспер узнает, что его спутницу зовут Уитни Фрост, и что она посетила судно в надежде встретиться с Тони.

Оставшись одна, Уитни обдумывает планы восстановления Маджии, и координации ее сил на захват супероружия Старка, а также она подозревает, что Джаспер знает больше о Старк Индастриз и хочет использовать его влюбленность.

И вот Железный Человек доставлен на базу Мордиуса, рядом с Новой Англией. На базе Мордиус хочет узнать секрет доспехов Железного Человека, для этого он помещает его в особую комнату, где оборудование просканирует костюм Железного Человека.

Мордиус создает три копии костюма Железного Человека, этими моделями он и собирается оснастить всех в О.П.М. но тут из камеры вырывается сам Железный Человек, который просто притворялся вырубленным. Он уничтожает вариомолд матрицу.

Мордиус еще надеется на то, что Железный Человек не справится против трех своих копий, но тут выясняется, что все его копии не функционируют как надо, из-за некачественных чипов.

Поняв, что Железного Человека не победить его же костюмами, Мордиус решает уничтожить его при помощи своей бронебойной ракетной пушки, убив при этом своих людей... он стреляет и уничтожает площадку, но Железного Человека там уже нет...

Он сбегает в комнату энергоснабжения, где придумывает саботировать работу всего питания для уничтожения целого острова.

Железный Человек бежит с острова и штаб О.П.М. взрывается... (IM#1)